希特勒有些紧张，他用了一个不够标准的**抬手礼来致谢。然后他走下了舷梯，与他急于想见的人物握手。
两人完全不像一般外交场合那样的和谐与团结，他们脸上呈现出的是尴尬和取笑的表情，因为现在墨索里尼还看不起希特勒。
客套之后，墨索里尼领着希特勒检阅他的军队，希特勒显得有些手足无措自从上台以来，这是他第一次出访，他在外交礼仪方面的知识还远远不够。
检阅完军队，墨索里尼和希特勒乘游艇赶到了威尼斯希特勒将要下榻的旅馆。
在住进旅馆各自做准备进行双边谈判时，希特勒便破口大骂他的手下：“为什么这么隆重的外事活动，却安排我穿这样的一件便衣？你看人家墨索里尼穿得多豪华！”
带着这种复杂的心情，希特勒首次与墨索里尼交谈便被人掌握了主动权。
很可能墨索里尼是故意戏弄希特勒，在谈判讨论中，他总是用一些似通非通的德语，搞得希特勒总听不懂。反过来，墨索里尼又毫不客气和趾高气扬地误解了许多希特勒的奥地利德语。
希特勒面对坐在椅子上的墨索里尼，发挥了他身为“大战略家”的才能，口若悬河，滔滔不绝地谈论着。墨索里尼只是冷冰冰地听着，很少插话。而他的随从古佐尼副总参谋长却显得十分活跃。这个小巧人物，戴着假发，摇尾乞怜，对于希特勒的口才极尽阿谀奉承之能事。惟独墨索里尼硬是不承认希特勒具有天生的才能，因为他的嫉妒心几乎使他发狂了。
“即使美国参战，我认为它也不会形成很大的危险。大得多的危险是共产主义这个大家伙。虽然我们同苏联签订了非常有利的军事和经济协定，但我宁愿依靠我所拥有的强有力的手段。”希特勒用标志性的手势来增加着自己话语的感染力。
总的来说，***领袖对这次会谈表示满意，尤其使他高兴的是希特勒的强烈反俄情绪，美中不足的是，对今后怎样对付英国的态度不太明确。不过，他意识到，对方已不准备在英国登陆了。
希特勒特意解释说：“此举非常困难，如果第一次失败以后就不能再干了。英国现在已害怕德国人这支装上了子弹的手枪；而我们如果登陆失败，英国就会明白德国人手里握着的只是一支空枪了。”
第二天，两位独裁者在对马尔科广场检阅***军队。
两支待检阅的***士兵在临开始检阅前夕，发生了谁该从检阅台正前方走过的争论，双方互不相让，差点打了起来。
检阅时间已到，互不相让的两队士兵都刷地迈步同时前进，一起正式走过检阅台。
军乐队开始演奏，但是乐曲古怪，令人很不舒服。行进中的队伍也并不整齐，士兵的步伐还未练到家。
希特勒显然是对意大利军队的作风产生了疑问，于是他问身边的意大利副官魏德曼：“这样的军队其军事价值有多大？”
魏德曼回答说：“元首，军事价值的大小、战斗力与受阅队伍毫无关系。”
希特勒对这句话没有什么反应，他突然站在检阅台上往窗外看了看，其情景令他目瞪口呆有两艘军舰停泊在海面上，桅杆上挂的不是舰队的旗帜，而是水兵们的五花八门的衬衣和。希特勒习惯性的揉揉自己的鼻子，现在他完全看不起墨索里尼的战斗力量了。
下午，双方进行了最后一次会晤，双方都知道这一次会晤才是最有价值的。
希特勒直截了当开口道：“捷克斯洛伐克居住着300万的日耳曼人，那个对德国人的政策很不友好，**已经决定要将其纳入到德国的指挥之下。”
墨索里尼只是点了点头，似笑非笑的看着这位德国元首。
希特勒又说道：“奥地利与德意志是不可分割的，糟糕的是奥地利已经赤化，在这种情况下，我们有必要将其收归到德国的管辖之内，我相信这对于我们两国来说都是一件好事。”
墨索里尼不再沉默了：“希望这样做不会对意大利的利益构成损害。”
希特勒眉毛挑了两下，说道：“当然不会，***和**是钢铁盟友，我们有着共同的敌人，英法，还有那个赤化的国家苏联，我们都不希望看到苏联把社会主义的瘟疫带到欧洲。”
“是的，***和**是永远的盟友，我们有着共同的敌人，但是元首阁下不要忘了，在苏联的南面还有一个国家，这个国家会不会给我们的统一进程造成障碍，意大利可不想与这个国家为敌。”
“你说的是中国？”
墨索里尼点点头。
希特勒半晌都没有说话，往日那种雄辩的口舌忽然间变得迟钝了，他接过秘书递来的一杯马梯尼酒，喝一口润润干涩的喉咙，这才说道：“我和你的想法是一样的，德意志最大的敌人只有犹太人和共产主义，至于中国嘛，我们暂时还没有做好与他对敌的准备，我想那也是一个愚蠢的决定。但是”希特勒忽然放下酒杯，眼睛里闪动着阴狠的目光：“但是只要中国阻碍了**的利益，**的犁和剑将会无情铲除任何前进道路上的敌人。”
“希望如此。据我所知，在威廉二世时代，中德两国就是坚定的盟友，**是否会延续这种友谊呢？”墨索里尼似乎对于中德之间的关系非常感兴趣。
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